資産形成
資産形成で増やす
世の中にはさまざまな投資があります。
世界的にも有名な証券会社の人間も保険については詳しくわかりませんし、保険会社の営業マンは不動産についてはわかりません。
お客様の悩みはひとそれぞれなのにも関わらず彼らに相談すると自社の商品で全て解決を図ります。
それぞれの商品にメリットがあり、デメリットがあります。金融リテラシーが遅れている日本ではそういったメリット、デメリットを理解せずに商品を購入し損してしまう方が多いのが現状です。
また、中には公平な目線でお客さまにあった商品を紹介するIFA(Independent Financial Advisor)独立系ファイナンシャルアドバイザーと称していながらも、自分の所属する会社の商品に落とし込んでしまうというとても公平なアドバイスといえない手法をとっている方もいらっしゃいます。
当会の資産形成では、会員さまそれぞれの事情に合わせ、投資商品のミスマッチを解決し、教育し、その人に合った投資方法を伝えることで身近な人の幸せと安心を作ることが目標です。
ぜひお気軽になんでもご相談ください。
-
人生設計と
資産形成お金の話は人生の話
子供の出生から大学までの22年間でかかる養育費は平均約1600万円といわれています。 2000万円問題が取りざたされて久しいですが、60歳から85歳までの25年間を生活するには年金を差引き、4000万円が必要です。
-
時間を味方に
オーダーメイドポートフォリオ作成
いつ、どれくらいのお金が必要なのかあらかじめ知っていれば対策が可能です。 仮にこれらの資金を投資で作ることができたらどうでしょうか。
欧米の人たちは「時間」を味方に資産運用をすることで老後も夫婦で海外旅行を楽しみます。
「オーダーメイドポートフォリオ作成」サービスではこの計画表建てから対策までをお客様と一緒に作り上げるサポートを行います
-
問題点と
解決案綿密なヒアリング
お客様一人一人によって状況や目標は異なるため投資政策も人生設計も変わってきます。
私たちはお客様一人一人に合った計画表を綿密なヒアリングを元に作成させていただきます。
BENEFITS特典
-
マーケット解体新書 無料
時事ネタからくる運用情報を、通常10,000~15,000円(税別)のところを、Presidents brain会員さま限定で無料にて対応いたします。セミナー後、個別相談も無料で実施します。
-
セミナー (月一開催)90分 無料
最新テーマでセミナーを開催します。通常10,000~15,000円(税別)のところを、Presidents brain会員さま限定で無料にて対応いたします。
-
元GS熱血金融授業(ZOOM)
元ゴールドマンサックス出身者による、金融集中カリキュラム。ファイナンシャルブレイン育成。一度のお申し込みで、アーカイブによる反復学習可能です。
-
研修金融授業
法人契約にて新卒社会人や社員向けに金融教育を行う全16回の授業を1ヶ月に2回ペースで行います。通常月400,000円(税別)のところを、Presidents brain会員さま限定で月200,000円(税別)、期間2か月実施します。
-
無料個別面談
通常50,000円(税別)のところを、Presidents brain会員さま限定で無料にて対応いたします。
PLANプラン
マーケット解体新書
-
毎日配信される高質な最新の情報が送られてきます。尾崎先生のマーケット解体新書では3つのサービスが提供されます。
通常月15,000円のところ無料で提供。
- 会員に限り無料
- 毎日配信
マーケット解体新書セミナー
-
月1回開催 90分
世界の時事ネタをもとに最新のテーマで。毎日の配信内容を深堀りします。
通常参加費15,000円のところ会員に限り無料で提供- 会員に限り無料
- 月1回90分
元GS熱血金融授業
(zoom)-
GS(ゴールドマンサックス)の新卒研修をアレンジした3ヶ月(週2回)金融集中カリキュラム 。本サービスを受けることによって
金利ってなに?という段階から自分で世界中の株式を分析し、あらゆる金融商品を横断的に理解し、自分でポートフォリオを組んで投資する人材になれます。
通常月1,200,000円のところ540,000円で提供。- 540,000円
- 期間3ヵ月
金融授業
-
ファイナンシャルスタートアップ(20~30名)
新卒社会人や社員、これから金融を教える教師にも最適
期間2か月 1か月2回開催 全16工程
受講会員20名以上で開催。20名参加で1人 月15,000円、30名で月10,000円 ×2か月
単独開催(受講人数30名まで)は、通常月40万円のところ月20万円×2か月- 単独開催 月20万円×2か月
- 1か月2回
有料個別相談
会員に限り無料-
本来有料で提供している個別相談を無料でご提供いたします。
VOICEコンサルティングを受けた方の感想
-
証券会社の人に勧められるがままに買っていた投資信託でしたが自分に合うものを厳選できました。
(56歳主婦) -
保険で投資という間違った考えを改めることができました。
(45歳女性) -
仮想通貨のビジネスに今まで何回も騙されてきましたが判断ポイントを教えていただき今後はしっかりと見極められそうです。
(38歳サラリーマン) -
投資におけるセカンドオピニオンの大切さを知りました。相談できる人が周りにいなかったのでとても助かりました。
(48歳主婦) -
海外との貿易で使える決済会社を紹介していただきありがとうございました。
(49歳個人事業主) -
積立NISAをやっていますがポートフォリオを確認していただけて助かりました。
(26歳女性)
提供するサポート例
- 支出見直しコンサルティング
- 保険の見直し
- 人脈紹介
- 投資アイデア
- 金融商品の見直し、精査
- 投資話の調査、分析
- ポートフォリオのチェック
- 投資の始め方解説
- 相続に向けたお悩み相談
- 投資に関する悩み
- 海外とのビジネス連携